La Secretaría de hacienda y Crédito Público (SHCP), informo que el gobierno de México realizó su primera colocación de bonos en los mercados internacionales de 2020 por un monto total de 2,300 millones de dólares, reafirmando con esto su liderazgo como emisor dentro del grupo de economías emergentes y facilitando el acceso a los mercados internacionales para otros emisores mexicanos.
El nuevo bono de referencia otorgará una tasa de rendimiento de 3.312% al vencimiento y pagará un cupón de 3.250% anual, de los cuales 1,500 millones de dólares provienen de la emisión de un bono de referencia a 10 años que vence en abril 2030 y 800 millones de dólares proceden de la reapertura del bono con vencimiento en enero de 2050.
La operación de financiamiento alcanzó una demanda máxima de aproximadamente 14,700 millones de dólares, equivalente a 6,4 veces la cuantía colocada, y contó con la participación de 350 inversores institucionales a nivel global.
Esta operación, realizada el lunes 6, estuvo acompañada de un ejercicio de manejo de pasivos por 1,500 millones de dólares, el cual consistió en brindar a los tenedores de bonos denominados en dólares con vencimientos entre 2022 y 2028 la opción de intercambiar sus documentos por el nuevo bono a 10 años o por efectivo.
Hacienda destacó que con ambas transacciones México alcanzó sus objetivos de cubrir el 100% de las amortizaciones de deuda externa de mercado del Gobierno Federal programadas para 2020 y cubrir el 58 % de las necesidades totales de financiamiento externo programadas para 2020.
