Santo Domingo.- El Gobierno, a trav\u00e9s del Ministerio de Hacienda, realiz\u00f3 una recompra por RD 37,221 millones del bono internacional, indexado a pesos dominicanos con vencimiento en el 2023, y emiti\u00f3 valores indexados tanto en moneda local como extranjera.<\/p>\n\n\n\n
Los recursos provenientes de estas emisiones, por un monto total equivalente a USD 1,800 millones, se utilizar\u00e1n para la recompra del t\u00edtulo referido al igual que para cubrir parte de las necesidades del Presupuesto General del Estado 2023.<\/p>\n\n\n\n
El primer instrumento fue emitido por un monto de USD 700 millones, con un cup\u00f3n de 7.05 % y vencimiento en 2031, y el segundo, denominado en pesos dominicanos, por un monto de USD 1,100 millones (RD 62,282 millones) con una tasa cup\u00f3n de 13.625 %, con vencimiento en 2033.<\/p>\n\n\n\n
Hacienda explic\u00f3 que el bono en pesos tiene un efecto importante en el portafolio de deuda del Sector P\u00fablico No Financiero, debido a que reduce la proporci\u00f3n de deuda en moneda extranjera, por lo que mitiga el riesgo cambiario en las cuentas fiscales.<\/p>\n\n\n\n
Asimismo, la instituci\u00f3n destac\u00f3 en un comunicado de prensa que el bono denominado en pesos agrega liquidez y visibilidad a la moneda dominicana y sus instrumentos en el mercado internacional.<\/p>\n\n\n\n
\u201cEsta operaci\u00f3n de recompra y emisi\u00f3n en los actuales momentos permiti\u00f3 al Gobierno asegurar recursos en d\u00f3lares estadounidenses hasta la mitad del a\u00f1o sin presionar el tipo de cambio dom\u00e9stico y sin incurrir en un elevado costo, tomando en cuenta las condiciones presentes de tasas de inter\u00e9s\u201d, afirm\u00f3 Jochi Vicente, Ministro de Hacienda.<\/p>\n\n\n\n
Puntualiz\u00f3 que los resultados de la operaci\u00f3n son un efecto claro de la reciente mejora de calificaci\u00f3n de BB- a BB por Standard and Poor\u2019s, que refleja la confianza y robustez del cr\u00e9dito soberano de la Rep\u00fablica Dominicana.<\/p>\n\n\n\n
En tanto, la viceministra de Cr\u00e9dito P\u00fablico, Mar\u00eda Jos\u00e9 Mart\u00ednez, calific\u00f3 como un \u00e9xito la demanda recibida por parte de la emisi\u00f3n de los nuevos instrumentos, en la que los inversionistas presentaron posturas cuatro veces la cantidad anunciada en pesos y 10 veces en d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n
De igual manera, explic\u00f3 que la recompra del instrumento con vencimiento al 2023 fue sumamente positiva, recibiendo y aceptando un total de RD 37,221 millones en ofertas, que representan un 93.05 % del monto total de circulaci\u00f3n del t\u00edtulo ofertado, lo cual demuestra la confianza de los inversionistas en nuestra econom\u00eda, al mostrar mayor inter\u00e9s en un nuevo t\u00edtulo con mayor tenor en un instrumento indexado a la moneda local.<\/p>\n\n\n\n
Vicente y Mart\u00ednez fueron las autoridades del Gobierno dominicano que lideraron la transacci\u00f3n, con el apoyo del equipo t\u00e9cnico de la Direcci\u00f3n General de Cr\u00e9dito P\u00fablico. Las instituciones que sirvieron como bancos estructuradores de la transacci\u00f3n fueron Citigroup Global Markets y J.P. Morgan Securities.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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