NUEVA YORK, N.Y.,\u00a0\u00a0\/PRNewswire\/.- Phoenix Tower International, LLC (“PTI”), a trav\u00e9s de su filial espa\u00f1ola (PTI Ib\u00e9rica V, S.A.) ha cerrado una nueva l\u00ednea de cr\u00e9dito s\u00e9nior por valor de 1.200 millones de euros en Europa para consolidar sus pr\u00e9stamos existentes y proporcionar una capacidad adicional sustancial para respaldar un mayor crecimiento tanto en los mercados existentes como en los nuevos en Europa.\u00a0<\/p>\n\n\n\n
La transacci\u00f3n comprend\u00eda las siguientes l\u00edneas de cr\u00e9dito s\u00e9nior garantizadas: (i) un pr\u00e9stamo a plazo de 700 millones de euros, (ii) un pr\u00e9stamo a plazo de giro diferido de 400 millones de euros, (iii) una l\u00ednea de cr\u00e9dito renovable de 50 millones de euros y (iv) una l\u00ednea de cr\u00e9dito renovable de 50 millones de euros, millones de l\u00edneas de reserva para el servicio de la deuda, todas ellas con vencimiento en septiembre de 2030 (7 a\u00f1os). Los ingresos de las instalaciones se utilizar\u00e1n para: (i) pagar la deuda existente, incluidos los honorarios y gastos relacionados, (ii) financiar requisitos de gastos de capital y adquisiciones, incluida la reciente adquisici\u00f3n de la cartera francesa de activos de torres inal\u00e1mbricas de Cellnex (1.226 sitios que albergan SFR), y (iii) financiar requisitos de capital de trabajo.<\/p>\n\n\n\n
“El pr\u00e9stamo multi jurisdicci\u00f3n proporciona a PTI la flexibilidad para seguir haciendo crecer nuestro negocio en toda Europa con liquidez incremental disponible a nuestra disposici\u00f3n. La financiaci\u00f3n nos permitir\u00e1 fortalecer nuestro compromiso con la regi\u00f3n, a medida que continuamos construyendo e invirtiendo en infraestructura digital en mercados que est\u00e1n experimentando una creciente demanda de conectividad y actualizaciones tecnol\u00f3gicas. Estamos entusiasmados de continuar expandiendo nuestra presencia en Europa y ofrecer soluciones de infraestructura de valor agregado a nuestros clientes<\/em>“, explic\u00f3 Dagan Kasavana, consejero delegado de PTI.<\/p>\n\n\n\n “Al proporcionar una financiaci\u00f3n flexible que cubre m\u00faltiples jurisdicciones, PTI pudo simplificar su estructura de capital, reducir los precios y acceder a fondos incrementales para respaldar el crecimiento futuro. La recaudaci\u00f3n de 1.200 millones de euros en el actual entorno de mercado habla de la solidez del modelo de negocio de PTI y subraya el apetito de la comunidad de prestamistas por apoyar la expansi\u00f3n de la conectividad digital. Nos complace asociarnos con un grupo de prestamistas tan fuerte en esta transacci\u00f3n hist\u00f3rica<\/em>“, destac\u00f3 Michael Bremer, director financiero de PTI.<\/p>\n\n\n\n Natixis Corporate & Investment Banking (“Natixis”) actu\u00f3 como Banco Estructurador. Natixis y Deutsche Bank AG actuaron como Lead Bookrunners y Mandated Lead Arrangers, ABN AMRO Bank N.V., ING Bank N.V. y Scotiabank (Ireland) Designated Activity Company actuaron como Mandated Lead Arrangers y Bookrunners, BNP Paribas y MUFG Bank actuaron como Mandated Lead Arrangers y Bookrunners. y actuaron como participantes Citibank Europe PLC Dublin, Mizuho Bank Europe y Toronto Dominion Bank. Natixis tambi\u00e9n actu\u00f3 como Agente de Instalaciones, Agente de Seguridad y Banco de Modelos Financieros, mientras que ING Bank N.V. ha sido nombrado Coordinador de Sostenibilidad.<\/p>\n\n\n\n Freshfields Bruckhaus Deringer actu\u00f3 como asesor legal externo de la empresa y Allen & Overy actu\u00f3 como asesor legal externo de los prestamistas.<\/p>\n\n\n\n Acerca de PTI<\/p>\n\n\n\n PTI, a trav\u00e9s de sus filiales, posee y opera m\u00e1s de 22.000 torres de telecomunicaciones en toda Europa, Estados Unidos, Latinoam\u00e9rica y el Caribe. En Europa, PTI est\u00e1 presente en varios pa\u00edses, entre ellos Francia, Italia, Irlanda, Malta y Chipre.<\/p>\n\n\n\n