![\"carte](\"https:\/\/i0.wp.com\/www.eldinero.com.do\/wp-content\/uploads\/carte-de-credito-bancos-de-ahorro.jpg?resize=675%2C281&ssl=1\")
<\/p>\nLos bancos de ahorro y cr\u00e9dito y las corporaciones de cr\u00e9dito tienen por delante un potencial de crecimiento cuyo desarrollo depender\u00e1, en gran medida, de las estrategias aplicadas por sus ejecutivos para ampliar la captaci\u00f3n de competir en un mercado dominado por gitantes de la banca comercial.<\/p>\n
Este subsector, relativamente peque\u00f1o, pero con un alto impacto en la econom\u00eda, ten\u00eda, a noviembre de 2017, el 2.18% de los recursos del sistema financiero consolidado.<\/p>\n
La Superintendencia de Bancos (SIB) tiene en registro 18 bancos de ahorro y cr\u00e9dito y 17 corporaciones de cr\u00e9dito (12 operando y cinco en proceso de liquidaci\u00f3n voluntaria).<\/p>\n
A noviembre de 2017, medida por la cantidad de activos, la cartera de este segmento estaba liderada por los bancos de ahorro y cr\u00e9dito, los cuales tienen activos por RD$34,865.43 millones (un 2.16%) del sistema financiero consolidado, mientras, las corporaciones, poseen unos RD$3,978.1 millones en activos (0.2%).<\/p>\n
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Aunque en 2016 la quiebra del Banco de Ahorro y Cr\u00e9dito Providencial provoc\u00f3 un rev\u00e9s a m\u00e1s de 200 ahorrantes, el desempe\u00f1o del subsector en los \u00faltimos tres a\u00f1os ha sido positivo. Entre diciembre de 2015 y noviembre de 2017, los activos de los bancos de ahorro y cr\u00e9dito pasaron de RD$26,503.6 millones a RD$34,865.4 millones, un crecimiento absoluto de RD$8,361.8 millones (un 31.54%).<\/p>\n
Asimismo, los activos de las corporaciones de cr\u00e9dito pasaron de RD$4,087.5 millones en 2015 a RD$3,978.2 millones a noviembre de 2017, una disminuci\u00f3n de -2.6% (RD$109.3 millones).<\/p>\n
El Providencial se disolvi\u00f3 luego de que las autoridades detectaron irregularidades en los estados financieros, con un desencaje de m\u00e1s de RD$650 millones en su patrimonio.<\/p>\n
Una proporci\u00f3n de la transferencia de activos y pasivos resultantes del proceso de exclusi\u00f3n del Providencial pas\u00f3 al balance inicial del Banco M\u00faltiple Activo Dominicano, que en junio de 2016 inici\u00f3 operaciones en el mercado financiero.<\/p>\n
Crecimiento
\nLos bancos de ahorro y cr\u00e9dito Adopem, Motor Cr\u00e9dito y Banfondesa dominan el escenario con activos en conjunto por RD$19,289.4 millones, equivalente a un 55.3% del subsector, seg\u00fan cifras de la SIB.<\/p>\n
De manera particular el Adopem cuenta con activos por RD$8,110.9 millones, un 23.2%. Le siguen Motor Cr\u00e9dito, que report\u00f3 activos por un monto de RD$6,562.0 millones (18.8%) y Banfondesa con RD$4,616.5 millones, un 13.2%.<\/p>\n
Por tama\u00f1o, otra instituci\u00f3n que tiene una posici\u00f3n preponderante, aunque menor que los tres citados, es Confisa, cuyos activos a noviembre de 2017 cerraron en RD$2,635.7millones, un 7.5% del total de los bancos de ahorro y cr\u00e9dito.<\/p>\n
En este orden le siguen Bancaribe, con RD$2,520.6 millones (7.22%), Uni\u00f3n con activos por RD$1,926.9 millones (5.5%), y Fihogar, con RD$1,630.0 millones, equivalente a un 4.6%.<\/p>\n
JMMB Bank, una de las entidades m\u00e1s j\u00f3venes del sistema de bancos de ahorro y cr\u00e9dito, report\u00f3 activos por RD$1,374.8 millones, un 3.9%. Esta instituci\u00f3n financiera opera desde el 1 de diciembre de 2005 como Banco R\u00edo de Ahorro y Cr\u00e9dito. En 2014 fue adquirida por el Grupo JMMB. Fue fundado por Jes\u00fas Enrique Armenteros.<\/p>\n
Los dem\u00e1s bancos de ahorro y cr\u00e9dito son Bancotu\u00ed, cuyos activos a noviembre llegaron a RD$1,135.8 millones; Atl\u00e1ntico, con activos por RD$707.7 millones; Banaci, con RD$743.6 millones; Cofasi, con RD$469.1 millones y Atlas, con RD$321.1 millones.<\/p>\n
Los que presentaron una disminuci\u00f3n de activos de 2016 a noviembre de 2017 fueron Empire que pas\u00f3 de RD$553.4 millones a RD$401.5 millones y BDA de RD$446.5 millones a RD$430.9 millones. Asimismo, Bonanza de RD$308.7 millones a RD$300.4 millones, Federal de RD$429.6 millones a RD$335.8 millones y Gruficorp de RD$674.5 millones a RD$641.3 millones.<\/p>\n
Corporaciones
\nEn 2016 el panorama de las corporaciones de cr\u00e9dito vari\u00f3 cuando Toinsa, Credimar y La Americana salieron del sistema de manera voluntaria. Adem\u00e1s, la corporaci\u00f3n Am\u00e9rica traspaso el 100% de sus activos y pasivos a otra entidad de intermediaci\u00f3n financiera, mientras que Rona se disolvi\u00f3.<\/p>\n
En tanto, Pr\u00e9stamos a las \u00d3rdenes, que en 2016 ten\u00eda activos por RD$390.3 millones, se fusion\u00f3 con Nordestana de Pr\u00e9stamos.<\/p>\n
Para Cristina De Castro, presidente ejecutiva de la Asociaci\u00f3n de Bancos de Ahorro y Corporaciones de Cr\u00e9dito (Abancord), la raz\u00f3n por la cual las corporaciones se convierten en bancos se debe a la necesidad de ampliar operaciones una vez captan m\u00e1s clientes y capital.<\/p>\n
En 2014, la Junta Monetaria actualiz\u00f3 el monto de capital de los bancos de ahorro a RD$55 millones y el de las corporaciones lo estableci\u00f3 en un m\u00ednimo de RD$15 millones. De Castro entiende que la desaparici\u00f3n de algunas corporaciones no afecta ni crea incertidumbre entre los accionistas, porque simplemente este acontecimiento es parte de la din\u00e1mica del sector.<\/p>\n
En cuanto a un posible incremento de la cantidad de corporaciones, De Castro consider\u00f3 que a futuro las corporaciones migrar\u00e1n por completo hacia los bancos de ahorro y cr\u00e9dito.<\/p>\n
Las corporaciones de cr\u00e9dito Norpresa, Reidco, Leasconfisa, \u00d3ptima, Finazar, Monumental y Preindsa fueron las entidades que a noviembre de 2017 presentaron mejor desempe\u00f1o. En casi tres a\u00f1os, lograron un incremento en sus activos de RD$1,136.3 millones, un aumento de un 46.7%. En 2015 sus activos estaban en RD$2,428.5 millones.<\/p>\n
Por sus activos, Norpresa con RD$859.6 millones, Reidco con RD$822.7 millones y Leasconfisa con RD$705.2 millones, hasta noviembre del a\u00f1o pasado, dominan las primeras posiciones.<\/p>\n
En el per\u00edodo se\u00f1alado, las tres ten\u00edan el 66.9%, de los activos de las corporaciones, seg\u00fan la SIB. Adem\u00e1s, otra entidad que tambi\u00e9n aument\u00f3, aunque en menor cantidad, fue Oficorp, la cual pas\u00f3 de RD$75.7 millones en 2015 a RD$78.8 millones a noviembre de 2017, para un crecimiento de cuatro puntos porcentuales.<\/p>\n
Sin embargo, de las 11 corporaciones de las cuales la SIB registra operaciones, Finantal, Oriental y Elefectivo presentaron p\u00e9rdidas en sus activos: RD$89.7 millones a RD$75.7 millones (-15.6%), de RD$141.5 millones a RD$140.6 (-0.6%) y de RD$131 millones a RD$117.9 millones (-10%), respectivamente.<\/p>\n
Nuevos reglamentos
\nEl 2017 fue un a\u00f1o de avance y retos para el sector financiero. As\u00ed lo consider\u00f3 la presidenta ejecutiva de Abancord, quien entiende que la aprobaci\u00f3n y modificaciones de varias normas que se establecieron el a\u00f1o pasado traen un esquema de mejor\u00eda para las entidades de intermediaci\u00f3n financiera.<\/p>\n
De Castro entiende que tanto la modificaci\u00f3n del Reglamento de Evaluaci\u00f3n de Activos (REA), aprobado en septiembre de 2017, como la Ley 155-17, sobre el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, involucran cambios estructurales importantes en todas las entidades de intermediaci\u00f3n financiera.<\/p>\n
La ejecutiva puntualiz\u00f3 que la transformaci\u00f3n tecnol\u00f3gica y de infraestructura que deber\u00e1 sufrir la banca ser\u00e1n los principales retos, debido a que en conjunto con la adaptaci\u00f3n de los nuevos sistemas las entidades deben seguir ofreciendo servicios \u00e1giles.<\/p>\n
\u201cEn el aspecto tecnol\u00f3gico hay que tener m\u00e1s cuidado por las brechas digitales, ya que la banca futura ser\u00e1 m\u00e1s digital que presencial, porque el sector se ha dado cuenta que los clientes prefieren tener los servicios en su tel\u00e9fono m\u00f3vil antes que ir a una oficina\u201d, dice De Castro.<\/p>\n
De hecho, la alta gerencia debe llenar requisitos de idoneidad m\u00e1s estricta que antes, adem\u00e1s de que la debida diligencia se ampli\u00f3. \u201cAntes se ten\u00eda que conocer el cliente, pero ahora hay que saber de d\u00f3nde el cliente obtuvo su capital\u201d, dice De Casto.<\/p>\n
Adem\u00e1s, la ejecutiva refiri\u00f3 que las nuevas normativas tambi\u00e9n incidir\u00e1n en la capacitaci\u00f3n del capital humano, lo que representa un gasto para las entidades.<\/p>\n
Para adaptarse a las nuevas normas, Abancord ha analizado los reglamentos con los gremios que representan las entidades de intermediaci\u00f3n financiera, entre las cuales se encuentran la Asociaci\u00f3n de Bancos Comerciales de Rep\u00fablica Dominicana (ABA) y la Liga Dominicana de Asociaciones de Ahorros y Pr\u00e9stamos (LIDAAPI).<\/p>\n
\u201cTrabajamos en conjunto para presentar a las autoridades c\u00f3mo afecta al sector financiero esas modificaciones, de manera que se vayan ejecutando paulatinamente y se eviten problemas en las entidades\u201d.<\/p>\n
De enero a noviembre de 2017, tanto el \u00edndice de solvencia de las corporaciones de cr\u00e9dito como de los bancos de ahorro y cr\u00e9dito present\u00f3 mejor\u00eda, con relaci\u00f3n al 2015 y 2016.<\/p>\n
Al pen\u00faltimo mes del a\u00f1o pasado las corporaciones ten\u00edan un \u00edndice de solvencia de 16.69%, superior al 14.32% que acumularon en 2015. Mientras, los bancos de ahorro y cr\u00e9dito, que al finalizar 2015 registraron un \u00edndice de solvencia de 17.90%, en 2016 cerraron con 17.95%, y a noviembre de 2017 finalizaron con 19.30%.<\/p>\n
Aunque el total del grado de solvencia de los dos sectores aument\u00f3 a noviembre del a\u00f1o pasado, las corporaciones de cr\u00e9dito Leasconfinsa, Oficorp, Finanzar y Norpresa desmejoraron su \u00edndice de solvencia con relaci\u00f3n al 2016. La primera pas\u00f3 de 11.40% a 10.40% (-1%), la segunda de 27.30% a 22.65% (-4.65%), la tercera de 11.20% a 11.09% (-0.11%) y la cuarta de 20.98% a 20.87% (-0.11%).<\/p>\n
Mientras, de los 18 bancos de ahorro y cr\u00e9dito, los tres que mejor grado de solvencia presentaron fue Empire, que pas\u00f3 de 11.40% a 30.11%; JMMB de 14.05% pas\u00f3 a 31.82% y Banfondesa de 13.92% a 17.62%, de acuerdo a la SIB.<\/p>\n
Pr\u00e9stamos por sector
\nEn los \u00faltimos tres a\u00f1os, la cartera y la cantidad de los pr\u00e9stamos de los bancos de ahorro y cr\u00e9dito y las corporaciones de cr\u00e9dito han aumentado.<\/p>\n
De los RD$24,511.68 millones prestados en 2015, al 30 de noviembre los dos subsectores hab\u00edan prestado RD$30,221.68 millones, un incremento del 23.2%. Mientras, la cantidad pas\u00f3 de 399,850 en 2015 a 419,132 pr\u00e9stamos al pen\u00faltimo mes de 2017.<\/p>\n
Los dos subsectores destinan la mayor cantidad de pr\u00e9stamos al consumo de bienes y servicios, de acuerdo a los datos registrados en la SIB.<\/p>\n
De los RD$3,309.45 millones que ten\u00edan prestados las corporaciones al 30 de noviembre del a\u00f1o pasado, RD$2,450.97 millones fueron destinados al consumo de bienes y servicios, equivalente al 74%. Asimismo, de RD$26,912.23 millones en pr\u00e9stamos que otorgaron los bancos de ahorro y cr\u00e9dito, el 55.19%, unos RD$14,852.99 millones se destinaron al mismo sector econ\u00f3mico.<\/p>\n
Entidades con mayor cantidad de activos
\nADOPEM. Este banco que lidera el subsector, en 2016 ten\u00eda activos por RD$7,294.7 millones y entre enero y noviembre de 2017 por RD$8,110.9 millones.<\/p>\n
MOTOR CR\u00c9DITO. Dedica la mayor parte de sus pr\u00e9stamos para el financiamiento de veh\u00edculos, a noviembre de 2017 ten\u00eda activos por RD$6,562.0 millones.<\/p>\n
BANFONDESA. Esta entidad que inici\u00f3 operaciones en 2015, a noviembre de 2017 ten\u00eda activos por RD$4,616.5 millones, la tercera con mayor cantidad.<\/p>\n
NORPRESA. Report\u00f3 activos por RD$419.2 millones, un aumento de 105% en comparaci\u00f3n con los RD$859.5 millones que ten\u00eda a noviembre de 2017.<\/p>\n
REIDCO. La corporaci\u00f3n, que fue fundada en 1986, con RD$822.7 millones de activos a noviembre de 2017, lidera la segunda posici\u00f3n.<\/p>\n
LEASCONFISA. En 2016 resgistr\u00f3 activos por RD$705.2 millones, mientras entre enero y noviembre de 2017 ten\u00eda RD$576.5 millones.<\/p>\n
Capital humano
\nA noviembre de 2017, los 18 bancos de ahorro y cr\u00e9dito y las 11 corporaciones ten\u00edan el 10% de los empleados y el 13% de las oficinas del sistema financiero consolidado.<\/p>\n
Los bancos contaban con 193 sucursales, una sola m\u00e1s que en 2016. Adopem, Banfondesa, Fihogar y Uni\u00f3n agrupaban el 80% de las sucursales (156 en total). Asimismo, los bancos aumentaron su capital humano, al pasar de 3,714 empleados en 2016 a 3,786 a septiembre de 2017.<\/p>\n
Mientras, en el per\u00edodo analizado las corporaciones mantuvieron la misma cantidad de oficinas, 40 en total. Los empleados de las corporaciones sumaron 621 a septiembre 2017, unos 14 m\u00e1s que en 2016.<\/p>\n
Variaci\u00f3n en las normativas
\nEl cambio de tecnolog\u00eda y la capacitaci\u00f3n del capital humano son los principales retos que enfrentan las entidades financieras luego de las modificaciones de la Ley 155-17 sobre lavado de activos y el reglamento de evaluaci\u00f3n de activos (REA).<\/p>\n
As\u00ed lo consider\u00f3 De Castro, quien lidera Abancord, entidad que agrupa 28 entidades: 18 bancos de ahorro y 10 corporaciones de cr\u00e9dito.<\/p>\n
Adem\u00e1s, puntualiz\u00f3 que luego de tener una econom\u00eda rezagada en los primeros meses del a\u00f1o pasado, las medidas tomadas por las autoridades, como la liberalizaci\u00f3n del encaje legal y la disminuci\u00f3n de la tasa de pol\u00edtica monetar\u00eda fueron el impulso para activar el sector financiero. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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