Banco Promerica Rep\u00fablica Dominicana hace del conocimiento p\u00fablico que Promerica Financial Corporation (PFC), su accionista mayoritario, anunci\u00f3 la colocaci\u00f3n inaugural de US$200,000,000 en bonos en el mercado de capitales internacional. Esta primera emisi\u00f3n de Promerica est\u00e1 documentada bajo ley de Nueva York y registrada en la Bolsa de Valores de Luxemburgo.<\/p>\n
Promerica es de las pocas instituciones financieras de la regi\u00f3n que ha logrado colocar bonos exitosamente en los mercados de capitales internacionales. Los bonos, que tienen un plazo de 6 a\u00f1os, se emitieron bajo el formato 144A, Regulaci\u00f3n S del Securities and Exchange Commission (SEC) a inversionistas institucionales calificados.<\/p>\n
Luego de reuniones con inversionistas potenciales en Nueva York, Boston, Los Angeles, Londres, Ginebra y Zurich, la emisi\u00f3n tuvo demanda en exceso de la meta de colocaci\u00f3n prevista por la instituci\u00f3n financiera. La emisi\u00f3n fue estructurada por Bank of America Merrill Lynch y Credit Suisse, dos de las m\u00e1s grandes y prestigiosas instituciones financieras globales, que actuaron como corredores conjuntos (joint bookrunners). Banco General de Panam\u00e1 y BLADEX actuaron como coadministradores de la transacci\u00f3n.<\/p>\n
Los bonos, al igual que Promerica tienen una calificaci\u00f3n internacional de riesgo de B+\/Estable de Standard & Poor\u2019s (S&P) y de BB-\/Estable de FitchRatings, dos de las m\u00e1s importantes calificadoras de riesgo del mundo. S&P indica en su reporte de calificaci\u00f3n con fecha de 9 de noviembre 2018 que \u201cla calificaci\u00f3n refleja la estabilidad del negocio de la compa\u00f1\u00eda, la diversificaci\u00f3n de sus l\u00edneas de negocio, la s\u00f3lida participaci\u00f3n de mercado en la regi\u00f3n, la estable calidad de activos, y una estructura de fondeo de bajo costo principalmente compuesta por dep\u00f3sitos a la vista y de ahorros. De igual manera, la calificadora indica que \u201cla creciente base de dep\u00f3sitos de PFC demuestra la lealtad de su clientela.\u201d<\/p>\n
Para el empresario Ramiro Ortiz Mayorga, Presidente de la Junta Directiva y CEO de Promerica, la emisi\u00f3n representa un efecto transformador para Promerica \u201cya que nos proyecta como una instituci\u00f3n financiera internacional, con la ventaja comparativa con la que solo unas cuantas organizaciones financieras en la regi\u00f3n cuentan, de tener acceso a los mercados de capital globales\u201d, se\u00f1al\u00f3 Ortiz. \u201cEsta exitosa emisi\u00f3n tambi\u00e9n presenta un importante reconocimiento al extraordinario equipo de ejecutivos y ejecutivas, tanto a nivel local en cada pa\u00eds como regional, que conforman nuestra organizaci\u00f3n. Esta transacci\u00f3n refleja el esfuerzo y dedicaci\u00f3n de todos a lo largo de los a\u00f1os y de un verdadero trabajo en equipo\u201d, puntualiz\u00f3 el empresario.<\/p>\n
Francisco Mart\u00ednez, Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas y CFO de PFC declar\u00f3 \u201cque la colocaci\u00f3n representa un hito en la historia de Promerica y demuestra la credibilidad y prestigio de la cual goza la instituci\u00f3n.\u201d El alto ejecutivo tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 \u201cque Promerica pueda acceder a los mercados de capitales internacionales representa una fortaleza debido a que podr\u00e1 optar a inversionistas institucionales ubicados en los m\u00e1s importantes centros financieros de Estados Unidos y Europa.\u201d<\/p>\n
PFC es una compa\u00f1\u00eda tenedora de bancos domiciliados en la Rep\u00fablica de Panam\u00e1, autorizada y supervisada por la Superintendencia de Bancos de Panam\u00e1, con US$14,000 millones en activos, US$10,600 millones en dep\u00f3sitos, y US$1,300 millones de capital. Promerica es el accionista mayoritario de bancos comerciales que operan en nueve pa\u00edses de Am\u00e9rica Central, El Caribe y Am\u00e9rica del Sur, y es la tercera instituci\u00f3n financiera de mayor tama\u00f1o en la regi\u00f3n. Entre las transacciones recientes m\u00e1s relevantes de Promerica, se encuentran las adquisiciones de Produbanco en 2014, el segundo banco privado m\u00e1s grande del Ecuador, y de las operaciones bancarias de Citibank en Guatemala en 2016. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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