La plataforma estadounidense de servicios de transporte Uber Technologies ha fijado una horquilla de entre 44 y 50 d\u00f3lares para cada uno de los 180 millones de acciones que colocar\u00e1 en su inminente debut en la Bolsa de Nueva York, donde espera cotizar bajo el s\u00edmbolo \u2018UBER\u2019, que permitir\u00e1 a la compa\u00f1\u00eda alcanzar un valor de entre 73,800 y 84,000 millones de d\u00f3lares, seg\u00fan consta en el folleto registrado por la empresa ante la Comisi\u00f3n del Mercado de Valores de EE.UU. (SEC).<\/p>\n
Con la valoraci\u00f3n establecida en el folleto de su Oferta P\u00fablica Inicial, la plataforma pretende levantar entre 7,920 y 9,000 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n
De este modo, tras la reciente salida a Bolsa de su rival Lyft, la compa\u00f1\u00eda ha optado finalmente por fijar un rango de precios algo m\u00e1s modesto que la horquilla de entre 48 y 55 d\u00f3lares por acci\u00f3n que hab\u00eda comunicado de manera informal a algunos inversores anteriormente y que valorar\u00eda a Uber entre 90,000 y 100,000 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n
La compa\u00f1\u00eda informa en el documento de que las entidades coordinadoras de la operaci\u00f3n tendr\u00e1n la opci\u00f3n de adquirir un paquete adicional de 27 millones de acciones para cubrir, en caso de haberlo, el exceso de demanda de la oferta. Asimismo, Uber precis\u00f3 que los coordinadores de la oferta han reservado hasta 5.4 millones de t\u00edtulos de acciones ordinarias, el 3% de los 180 millones de t\u00edtulos que ser\u00e1n colocados, para su colocaci\u00f3n directa a trav\u00e9s del programa dirigido a los conductores cualificados de Uber en EE.UU.<\/p>\n
\u201cLos prop\u00f3sitos principales de esta oferta son aumentar nuestra capitalizaci\u00f3n y flexibilidad financiera, as\u00ed como crear un mercado p\u00fablico para nuestras acciones ordinarias\u201d, explica la compa\u00f1\u00eda, que destinar\u00e1 los ingresos de su salida a Bolsa a fines corporativos generales, incluidos capital de trabajo, gastos operativos y gastos de capital.<\/p>\n
Asimismo, Uber precisa que emplear\u00e1 una parte de los ingresos netos a satisfacer las obligaciones fiscales anticipadas relacionadas con la liquidaci\u00f3n de sus acciones restringidas pendientes, mientras que tambi\u00e9n usar\u00e1 los recursos levantados a realizar adquisiciones e inversiones.<\/p>\n
Por otro lado, Uber se\u00f1ala que \u201cpoco despu\u00e9s de la oferta\u201d, en funci\u00f3n de la autorizaci\u00f3n de los reguladores, PayPal invertir\u00e1 500 millones de d\u00f3lares (450 millones de euros) en acciones ordinarias de la compa\u00f1\u00eda a trav\u00e9s de una colocaci\u00f3n privada al mismo precio que la colocaci\u00f3n p\u00fablica, lo que a un precio medio de 47 d\u00f3lares por t\u00edtulo supondr\u00eda la adquisici\u00f3n de 10.6 millones de acciones de Uber.<\/p>\n
\u201cLa venta de estas acciones a PayPal no se registrar\u00e1 en la oferta y estar\u00e1 sujeta a un acuerdo de bloqueo con los suscriptores por un periodo de 270 d\u00edas tras la fecha de este prospecto\u201d, a\u00f1ade la compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n
Resultados<\/p>\n
En los tres primeros meses de 2019, Uber registr\u00f3 p\u00e9rdidas estimadas de entre 1,000 y 1,100 millones de d\u00f3lares, frente a las ganancias de 3,748 millones de d\u00f3lares del mismo periodo de 2018, mientras que su facturaci\u00f3n entre enero y marzo habr\u00eda alcanzado entre 3,043 y 3,104 millones de d\u00f3lares, frente a los ingresos de 2,584 millones de d\u00f3lares del primer trimestre de 2018.<\/p>\n
Asimismo, la plataforma informa en el folleto de la operaci\u00f3n de que en 2018 registr\u00f3 un beneficio neto atribuible de 997 millones de d\u00f3lares, frente a las p\u00e9rdidas de 4,033 millones de d\u00f3lares de 2017, mientras que sus ingresos crecieron un 42%, hasta 11,270 millones de d\u00f3lares. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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