NUEVA YORK, septiembre de 2020 \/PRNewswire\/ -KPS Capital Partners, LP (“KPS”) anunci\u00f3 que, a trav\u00e9s de una filial recientemente constituida, ha celebrado un acuerdo de compra de acciones y activos con Garrett Motion Inc. (NYSE: GTX) (“Garrett” o la “Empresa”), seg\u00fan el cual KPS adquirir\u00e1 pr\u00e1cticamente todos los activos de Garrett, por un valor aproximado de $2.100 millones.<\/p>\n
Garrett presentar\u00e1 hoy una moci\u00f3n ante el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York en busca de la designaci\u00f3n de KPS como “licitador inicial” en una moci\u00f3n de procedimientos de licitaci\u00f3n en relaci\u00f3n con la presentaci\u00f3n de peticiones voluntarias de la Empresa seg\u00fan el Cap\u00edtulo 11 del C\u00f3digo de quiebras. KPS fue seleccionada por Garrett tras una revisi\u00f3n integral de alternativas estrat\u00e9gicas por parte de la junta directiva de la Empresa. Para facilitar el proceso de venta, Garrett ha iniciado un proceso en los Estados Unidos para reestructurarse financieramente a trav\u00e9s de un procedimiento voluntario del Cap\u00edtulo 11. La realizaci\u00f3n de la venta est\u00e1 sujeta a la aprobaci\u00f3n judicial, entre otras condiciones habituales. KPS espera que el proceso de venta se complete a principios de 2021.<\/p>\n
KPS, a trav\u00e9s de una filial, tambi\u00e9n ha aceptado participar en una financiaci\u00f3n del deudor en posesi\u00f3n (DIP) de Garrett para respaldar las operaciones de la Empresa. Tras la aprobaci\u00f3n del tribunal, la figura del DIP garantizar\u00e1 que Garrett tenga suficiente liquidez para continuar con las operaciones normales y con el cumplimiento de sus obligaciones financieras durante el proceso del Cap\u00edtulo 11, lo que incluye el pago oportuno de los salarios y beneficios de los empleados, la atenci\u00f3n continua de pedidos y env\u00edos de clientes, y otras obligaciones.<\/p>\n
Un sindicato de bancos, entre ellos, Citi, UBS Investment Bank, Credit Suisse y BNP PARIBAS, se han comprometido a proporcionar financiaci\u00f3n de salida al veh\u00edculo de adquisici\u00f3n de licitaci\u00f3n inicial de KPS para adquirir Garrett. La financiaci\u00f3n de salida est\u00e1 sujeta a la finalizaci\u00f3n de la adquisici\u00f3n y a las condiciones de cierre habituales.<\/p>\n
Raquel Vargas Palmer, socia gerente de KPS, expres\u00f3: “Procedemos con gran convicci\u00f3n y entusiasmo para adquirir Garrett, l\u00edder mundial en tecnolog\u00edas de turbocompresores y electrificaci\u00f3n que presta servicios a casi todos los principales fabricantes de equipos originales (OEM) de autom\u00f3viles y veh\u00edculos comerciales del mundo. Garrett goza de una posici\u00f3n l\u00edder en el mercado, escala, sitios de investigaci\u00f3n y desarrollo de clase mundial e instalaciones de ingenier\u00eda y fabricaci\u00f3n de \u00faltima generaci\u00f3n ubicadas estrat\u00e9gicamente en todo el mundo. Estamos ansiosos de trabajar con el equipo de liderazgo y los empleados de la Empresa para acelerar sus numerosas y atractivas oportunidades de crecimiento, as\u00ed como aumentar su inversi\u00f3n en investigaci\u00f3n y desarrollo, tecnolog\u00eda y desarrollo de nuevos productos, que ya es sustancial.<\/p>\n
“KPS ha dedicado mucho esfuerzo, recursos y capital para adquirir Garrett. Estamos comprometidos con la r\u00e1pida adquisici\u00f3n de Garrett, para brindar certeza de los resultados y confianza en el futuro de la nueva Empresa a todas sus partes interesadas, entre ellas, clientes, empleados y proveedores. La Empresa y sus partes interesadas se beneficiar\u00e1n con la trayectoria de KPS y las d\u00e9cadas de inversi\u00f3n exitosa en las industrias automotriz y de transporte a nivel mundial, el compromiso con la excelencia en la fabricaci\u00f3n, la mejora continua y el acceso a nuestros importantes recursos financieros. La nueva Garrett se capitalizar\u00e1 de manera conservadora y no estar\u00e1 gravada por los importantes pasivos de su predecesora”.<\/p>\n
UBS Investment Bank y Credit Suisse act\u00faan como asesores financieros, y Davis Polk & Wardwell LLP es el asesor legal de KPS en relaci\u00f3n con la transacci\u00f3n.<\/p>\n
Acerca de Garrett Motion Inc.<\/p>\n
Con sede en Rolle, Suiza, Garrett es una empresa l\u00edder en tecnolog\u00eda diferenciada, que ha prestado servicio a clientes de todo el mundo durante m\u00e1s de 65 a\u00f1os con soluciones de mejora de rendimiento y reemplazo de veh\u00edculos de pasajeros, veh\u00edculos comerciales y posventa. Gracias a la tecnolog\u00eda de vanguardia de Garrett, los veh\u00edculos pueden estar m\u00e1s conectados y ser m\u00e1s seguros, eficientes y ecol\u00f3gicos. Nuestra cartera de soluciones de software automotriz, de refuerzo el\u00e9ctrico y de turbocompresor permite a la industria del transporte redefinir y promover a\u00fan m\u00e1s el movimiento. Para obtener informaci\u00f3n adicional, visite www.garrettmotion.com<\/p>\n
Acerca de KPS Capital Partners, LP<\/p>\n
KPS, a trav\u00e9s de sus entidades administradoras afiliadas, gestiona los Fondos para Situaciones Especiales de KPS, una familia de fondos de inversi\u00f3n que administra m\u00e1s de $11.500 millones de activos (al 30 de junio de 2020). Durante m\u00e1s de dos d\u00e9cadas, los socios de KPS han trabajado exclusivamente para lograr una apreciaci\u00f3n significativa del capital mediante la compra de participaci\u00f3n mayoritaria en empresas manufactureras e industriales en una amplia gama de industrias, entre ellas, materiales b\u00e1sicos, art\u00edculos de consumo de marca, productos de cuidado de la salud y de lujo, autopartes, bienes de capital y manufactura en general. KPS crea valor para sus inversores trabajando de manera constructiva con equipos de gesti\u00f3n talentosos para mejorar los negocios, y genera retornos de inversi\u00f3n mediante mejoras estructurales de la posici\u00f3n estrat\u00e9gica, competitividad y rentabilidad de la cartera de empresas, en lugar de depender principalmente del apalancamiento financiero. Las empresas de la cartera de KPS Funds tienen ingresos anuales totales de aproximadamente $7.700 millones, operan 146 plantas de fabricaci\u00f3n en 26 pa\u00edses y emplean aproximadamente a 26.000 personas, ya sea en forma directa o a trav\u00e9s de empresas conjuntas en todo el mundo. La estrategia de inversi\u00f3n y las empresas de la cartera de KPS se describen en detalle en www.kpsfund.com. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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