NUEVA YORK — KPS Capital Partners, LP («KPS») anunció que, a través de una subsidiaria recientemente creada, ha firmado un acuerdo definitivo para adquirir el negocio de preparación física de Brunswick Corporation, incluida la marca Life Fitness («Life Fitness» o la «Compañía»), por aproximadamente US$ 490 millones en efectivo.
Life Fitness es el líder mundial en equipos comerciales de preparación física y juegos de mesa. La Compañía fabrica y vende sus equipos de entrenamiento de fuerza y cardiovasculares, así como mesas de billar y accesorios, bajo las marcas Life Fitness, Hammer Strength, Cybex, Indoor Cycling Group, SCIFIT y Brunswick Billiards. Los productos de la Compañía se venden en más de 160 países.
Jay Bernstein, socio de KPS, declaró: «Estamos muy entusiasmados con la inversión en Life Fitness, la marca líder mundial en equipos de preparación física. Life Fitness tiene la mayor base global instalada de equipamiento, con aproximadamente dos millones de equipos cardiovasculares y de fuerza usados con regularidad por más de 60 millones de personas en todo el mundo. Ansiamos trabajar con el presidente Jason Worthy, su equipo de gestión y los empleados de Life Fitness en todo el mundo para desarrollar esta gran plataforma, el sólido diseño de la Compañía y su tradición de innovación y desarrollo de productos. Los antecedentes de KPS en el aprovechamiento de su capital, su plataforma global y su compromiso de inversión en tecnología, innovación, desarrollo y servicio al cliente representan una gran oportunidad para Life Fitness. Estamos sumamente confiados en que Life Fitness prosperará como compañía independiente».
Jason Worthy, presidente de Life Fitness, agregó: «Esperamos con ansias esta increíble oportunidad para colaborar con una firma con excelentes antecedentes de trabajo con compañías similares. KPS reconoce el posicionamiento de nivel mundial de nuestra marca, el valor de nuestras relaciones con los clientes, nuestra icónica posición en la industria de la preparación física y nuestro potencial de ganancias de largo plazo. Colaboraremos estrechamente con KPS en el desarrollo y la ejecución de un plan estratégico específico centrado en nuestra misión de inspirar vidas más saludables. Nos basaremos en nuestra larga y exitosa historia de desarrollo de productos y liderazgo tecnológico con el objetivo de ofrecer las soluciones y servicios de la más alta calidad a una amplia gama de instalaciones de preparación física y consumidores de fitness».
Se estima que la transacción se completará en el segundo trimestre de 2019, sujeta a las condiciones de cierre y las aprobaciones habituales.
Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP actuó como asesor legal de KPS y sus filiales.
Acerca de Life Fitness
Life Fitness es el líder mundial en equipos comerciales de preparación física y juegos de mesa. La empresa fabrica y vende equipos de entrenamiento de fuerza y cardiovasculares, así como mesas de billar y accesorios, bajo las marcas Life Fitness, Hammer Strength, Cybex, Indoor Cycling Group, SCIFIT y Brunswick Billiards. Sus equipos se venden en más de 160 países. Con sede en las afueras de Chicago, en Rosemont, Illinois, Life Fitness es una división de Brunswick Corporation (NYSE: BC). Para más información acerca de los productos y servicios de Life Fitness, visite www.lifefitness.com.
Acerca de KPS Capital Partners, LP
KPS es la gestora de KPS Special Situations Funds, una familia de fondos de inversión con aproximadamente US$ 5.100 millones en activos gestionados (al 31 de diciembre de 2018). Durante más de dos décadas, los socios de KPS han trabajado exclusivamente para alcanzar una valorización de capital significativa a través de inversiones de capital mayoritarias en empresas manufactureras e industriales de una amplia variedad de sectores, entre los que se incluyen: materiales básicos; productos de marcas de consumo, de salud y de lujo; piezas para automóviles; bienes de capital; y fabricación en general. KPS crea valor para sus inversionistas al trabajar de manera constructiva con talentosos equipos de gestión para mejorar negocios y genera ganancias al mejorar estructuralmente la posición estratégica, la competitividad y la rentabilidad de las empresas de su cartera en lugar de depender principalmente del apalancamiento financiero. Las empresas de la cartera de KPS Funds tienen actualmente ingresos anuales agregados de aproximadamente US$ 5.800 millones, operan 99 plantas de fabricación en 27 países y emplean a casi 21.000 personas, tanto directamente como a través de emprendimientos conjuntos en todo el mundo. La estrategia de inversión de KPS y las empresas de su cartera se encuentran descritas en detalle en www.kpsfund.com.
